RPAで経理業務を自動化する方法 自動化できる業務・導入事例・メリットと注意点

「月末月初になると請求書の入力や入金の照合に追われ、毎月のように残業が続いている」「担当者が休むと支払処理が止まってしまう」。経理部門の方から、こうした悩みを数多く伺います。

経理の仕事には、同じ手順を毎月繰り返す入力・転記・照合の作業が多く、RPAによる自動化と相性がよいという特徴があります。一方で、対象業務の選び方や運用の仕方を誤ると、ロボットが止まって手作業に戻ってしまうケースも少なくありません。

本記事では、RPAで自動化できる経理業務の具体例から、導入のメリット・デメリット、自動化の事例、導入の進め方、経理ならではの注意点までを整理します。AIと組み合わせて自動化の範囲を広げる方法もあわせて紹介します。

確認したいポイント	結論	詳細
経理業務のうちRPAで自動化できるのは？	入力・転記・照合などの定型作業	請求書の転記、仕訳入力、入金消込、経費精算のチェック、月次資料の作成など、手順とルールが決まった作業が対象です。
RPAを導入するメリットは？	作業時間とミスを同時に減らせる	ロボットが同じ手順で正確に処理するため、転記ミスや確認漏れが減ります。空いた時間を分析など判断が必要な業務に回せます。
導入はどのように進める？	業務の棚卸しから小さく始める	業務を洗い出して自動化の対象を選び、1つの業務で試してから広げます。例外処理と止まったときの対応も最初に決めておきます。
失敗しないための注意点は？	例外対応と管理体制を先に決める	画面の変更や想定外のデータで止まる前提で、担当者・ログ・権限の管理を整えます。電子帳簿保存法などの要件も確認します。

この記事でわかること

• RPAの仕組みと、経理業務と相性がよい理由
• 請求書処理・仕訳入力・入金消込など、RPAで自動化できる経理業務の具体例
• 経理業務にRPAを導入するメリット・デメリットと、自動化の事例
• 業務の棚卸しからツール選び、本番運用までの導入の進め方
• 内部統制や電子帳簿保存法への対応など、経理でRPAを使うときの注意点

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RPAとは？経理業務と相性がよい理由

RPAを導入する前に、まずはRPAがどのような仕組みで動くのか、なぜ経理業務と相性がよいのかを押さえておきましょう。RPAの得意・不得意を理解しておくことが、自動化する業務を正しく選ぶための前提になります。

RPAの基本的な仕組み

RPAは「Robotic Process Automation」の略で、人がパソコンで行っているクリックや入力、コピー＆ペーストといった操作を、ソフトウェアのロボットが代わりに実行する仕組みです。あらかじめ決めた手順（シナリオ）どおりに、複数のシステムやファイルをまたいで作業を進められる点が特徴です。

たとえば「メールに届いた請求書のファイルを開き、金額や取引先名をExcelに転記し、会計システムに登録する」といった一連の操作を設定しておけば、ロボットが同じ流れを繰り返し実行します。システム同士をつなぐ開発をしなくても画面の操作をそのまま自動化できるため、今使っているシステムを変えずに導入できます。

経理業務とRPAの相性がよい理由

経理業務とRPAの相性がよい理由は、作業の多くがルールに沿った定型処理で、毎月同じ時期に繰り返し発生するからです。勘定科目の決め方や支払期日の管理など、判断の基準がはっきりしている業務が多く、手順を書き出しやすいという特徴があります。

また、経理は銀行のWebサービス、販売管理システム、会計システム、Excelなど、複数の仕組みの間でデータを受け渡す場面が多い部門です。システム間の転記や照合といった「つなぎ」の作業こそ、RPAが最も得意とする領域であり、ここを自動化するだけでも作業時間は大きく減ります。

マクロ・AI-OCR・生成AIとの違い

Excelのマクロは、基本的にExcelの中の作業を自動化する仕組みです。これに対してRPAは、Excel、ブラウザ、会計システムなど、複数のアプリケーションをまたいだ操作を自動化できる点が異なります。

AI-OCRは紙やPDFの文字を読み取ってデータにする技術、生成AIは文章の作成や内容の判断を補助する技術です。RPAは決められた手順を実行するのが役割のため、「読み取りはAI-OCR、判断の補助は生成AI、実行はRPA」と役割を分けて組み合わせると、自動化できる範囲が広がります。

RPAの基本や経理以外の部門での活用例は、RPAで業務効率化を実現するには？導入メリット・活用事例・ツール選びと注意点を解説でも紹介しています。

関連記事：RPAで業務効率化を実現するには？導入メリット・活用事例・ツール選びと注意点を解説

RPAで自動化できる経理業務の具体例

ここからは、RPAで自動化しやすい代表的な経理業務を紹介します。どの業務でも、ロボットに任せる部分と人が確認する部分を分けて考えることがポイントです。まずは全体像を表で確認しておきましょう。

経理業務	RPAに任せる作業	人が担う作業
請求書の受領・データ入力	請求書ファイルの保存、項目の転記、システムへの登録	内容の妥当性の確認、差異への対応
仕訳入力	定型取引の仕訳の作成と会計システムへの登録	新しい取引や判断が必要な仕訳の確認
入金消込	入金明細の取得、請求データとの照合、一致分の消込	金額の不一致や名義違いの確認・対応
経費精算	申請内容と規定・運賃の照合、不備の抽出	規定外の申請の判断、差し戻し
支払業務	支払予定の一覧作成、振込データの作成・登録	支払内容の最終承認と実行
月次資料の作成	データの集計、帳票の作成、関係者への配信	数値の分析、経営層への説明

請求書の受領・データ入力

取引先から届く請求書の処理は、経理業務の中でも件数が多く手間のかかる作業です。RPAを使えば、メールや受領サービスに届いた請求書ファイルを決まったフォルダに保存し、取引先名・金額・支払期日などをシステムに登録するまでを自動化できます。

紙の請求書が多い場合は、AI-OCRで文字を読み取ってからRPAで登録する流れが一般的です。適格請求書の登録番号の確認のように手順が決まった確認作業も、ロボットに任せやすい業務の1つです。

仕訳入力・会計システムへの登録

毎月発生する家賃や通信費、決まった取引先との売上・仕入など、勘定科目や金額の決め方が定まっている取引は、仕訳の作成から会計システムへの登録まで自動化できます。販売管理システムからデータを取り出し、仕訳の形式に整えて取り込むといった作業も対象です。

一方で、初めて発生する取引や、勘定科目の判断が分かれる取引は人が確認する必要があります。ロボットが作った仕訳を一覧にして担当者が確認・承認する流れにしておくと、正確さを保ちながら入力の手間を減らせます。

入金消込・売掛金の照合

入金消込は、銀行口座への入金と請求データを1件ずつ突き合わせる作業で、取引先が多い企業ほど負担が大きくなります。RPAでは、インターネットバンキングから入金明細を取得し、請求データと金額や名義を照合して、一致したものを消し込むところまでを自動化できます。

振込手数料が差し引かれた入金や、複数の請求をまとめた入金など、金額が一致しないものだけを一覧にして担当者に知らせる仕組みにすれば、人は例外の確認に集中できます。月末に集中していた照合作業を毎日少しずつ処理できるようになり、締めの前倒しにもつながります。

経費精算・交通費のチェック

経費精算では、申請された金額が社内規程に沿っているか、交通費が正しい運賃かを確認する作業に時間がかかります。RPAを使えば、乗換案内サービスで運賃を検索して申請額と比べる、上限額を超えた申請や重複した申請を抜き出すといったチェックを自動化できます。

問題のない申請はそのまま次の工程へ進め、不備のある申請だけを担当者に回すことで、確認の手間を大きく減らせます。規程に当てはまらない例外の判断や差し戻しの連絡は、人が担当する部分として残しておきましょう。

支払業務・振込データの作成

支払業務では、支払予定の一覧を作り、インターネットバンキングに振込データを登録する作業が発生します。RPAで会計システムから支払予定を抽出し、振込データを作成して登録するまでを自動化すれば、転記ミスによる誤送金のリスクを減らせます。

ただし、お金が動く処理であるため、振込の実行や最終承認は必ず人が行う運用にしておくことが大切です。ロボットには「承認待ち」の状態まで準備させ、担当者と承認者が内容を確認してから実行する流れが安全です。

月次決算資料・帳票の作成と配信

月次決算では、会計システムから試算表や部門別の損益データを出力し、決まった形式の資料にまとめて関係者に送る作業が毎月発生します。データの出力、Excelへの貼り付け、PDF化、メールでの配信といった一連の作業は、RPAで自動化しやすい代表例です。

資料作成にかかる時間が減れば、数値が変わった理由を分析したり、経営層への説明を準備したりする時間を確保できます。経理部門の役割を「作る」から「読み解く」へ移していく第一歩として、取り組みやすい業務です。

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RPAで自動化しにくい経理業務

RPAは万能ではなく、向かない業務に無理に使うと、かえって手間が増えることがあります。ここでは自動化しにくい業務の特徴を3つに分けて紹介します。自動化しにくい業務は、業務の見直しやほかの手段との組み合わせで対応するのが現実的です。

判断や交渉が必要な業務

取引先との支払条件の交渉、会計処理の方針の判断、税務上の取り扱いの検討など、状況に応じて判断が変わる業務はRPAだけでは自動化できません。RPAは決められた手順を正確に実行する仕組みであり、ルールにない判断はできないためです。

こうした業務では、判断に必要な資料を集めて整理する前工程だけをRPAに任せ、判断そのものは担当者が行うという分担が有効です。判断に使う情報がそろった状態から仕事を始められるだけでも、作業時間は短くなります。

例外が多く手順が固まっていない業務

取引先ごとに処理の方法が違う、担当者によって手順がばらばらといった業務は、そのままではロボットに置き換えられません。例外が多い業務を無理に自動化すると、シナリオが複雑になり、少しの変化で止まりやすくなります。

まずは業務の手順をそろえ、例外のパターンを整理してから自動化を検討しましょう。申請や承認の流れが部署ごとに違う場合は、ワークフローの見直しを先に行うと効果的です。承認の仕組みづくりについては、ワークフローで業務効率化を実現するには？導入メリット・ツール選び・成功事例を解説もあわせてご覧ください。

関連記事：ワークフローで業務効率化を実現するには？導入メリット・ツール選び・成功事例を解説

紙の書類が中心の業務

RPAはパソコン上のデータを扱う仕組みのため、紙の請求書や領収書をそのまま読み取ることはできません。紙の書類が多い業務では、スキャンしてAI-OCRでデータにする工程を組み合わせる必要があります。

手書きの書類や、取引先ごとにレイアウトが大きく異なる書類は、読み取りの精度にばらつきが出ることもあります。取引先に電子での請求書発行をお願いするなど、紙そのものを減らす取り組みとあわせて進めると、自動化の効果が安定します。

経理業務にRPAを導入するメリット

RPAを経理業務に導入すると、作業時間の削減だけでなく、ミスの防止や業務の引き継ぎやすさなど、さまざまな効果が得られます。ここでは経理部門にとって特に大きい4つのメリットを紹介します。

作業時間の短縮と月末月初の負担の平準化

RPAは人よりも速く、夜間や休日も同じ手順で作業を続けられます。月末月初に集中していた入力や照合の作業をロボットが日々こなすことで、繁忙期の残業を減らせます。

処理のタイミングを前倒しできるようになるため、月次決算の締めを早めることにもつながります。経営層が数字を早く把握できるようになる点は、経理部門にとっても大きな価値です。

入力ミス・確認漏れの削減

人が大量のデータを転記すると、桁の打ち間違いや行のずれといったミスをすべて防ぐことは難しくなります。RPAは決められた手順どおりに処理するため、転記ミスや確認漏れが起きにくく、ミスの修正にかかっていた時間も減らせます。

経理のミスは取引先への誤請求や誤送金につながり、会社の信用に関わります。ミスが起きにくい仕組みにすることで、担当者の心理的な負担が軽くなる点も見逃せない効果です。

属人化の解消と引き継ぎのしやすさ

RPAを導入する過程では、業務の手順を1つずつ書き出す必要があります。この作業を通じて、特定の担当者の頭の中にしかなかった手順が見える形になり、業務の属人化を解消するきっかけになります。

担当者が休んだり退職したりしても、ロボットと手順書が残っていれば業務は止まりません。少人数で経理を担っている中小企業ほど、このメリットは大きくなります。

分析など付加価値の高い業務への移行

定型作業から解放された時間は、資金繰りの管理、予算と実績の差の分析、コスト削減の提案など、経営に役立つ業務に振り向けられます。経理部門が「数字をまとめる部署」から「数字で経営を支える部署」へ変わるきっかけになります。

経理業務全体の効率化の進め方や、RPA以外の手段については、経理の業務効率化とは？課題・具体的な方法・ツール・AI活用と成功事例を解説で詳しく紹介しています。

関連記事：経理の業務効率化とは？課題・具体的な方法・ツール・AI活用と成功事例を解説

経理業務にRPAを導入するデメリット・リスク

メリットの大きいRPAですが、導入前に知っておきたいデメリットやリスクもあります。リスクを理解したうえで対策を準備しておけば、導入後のつまずきを防げます。

システムの画面変更や想定外のデータで止まる

RPAは画面の操作をもとに動くため、会計システムや銀行のWebサービスの画面が変わると、ロボットが正しく動かなくなることがあります。想定していない形式のデータが来たときにも処理が止まるため、止まることを前提とした運用が欠かせません。

締め日の直前にロボットが止まると、手作業で取り戻す負担は小さくありません。エラーが起きたときの通知の仕組みと、誰がどう対応するかをあらかじめ決めておくことが重要です。

野良ロボットとブラックボックス化

現場の担当者が個別にロボットを作り続けると、誰がどのロボットを作り、何をさせているのかがわからない「野良ロボット」が増えていきます。作成者が異動や退職をした後に、ロボットの中身が誰にもわからなくなるケースもあります。

経理のロボットは会計データやお金の動きに関わるため、管理されていない状態は内部統制の面でも問題です。ロボットの一覧、目的、作成者、変更の履歴を台帳で管理するルールを最初から作っておきましょう。

導入と運用にコストがかかる

RPAにはツールの利用料に加えて、ロボットを作る人の工数や、システムの変更に合わせて修正する保守の工数がかかります。自動化する業務が少なすぎると、削減できる作業時間よりも費用のほうが大きくなることもあります。

導入前には、自動化の対象となる作業時間を測り、削減できる時間と費用を比べておくことが大切です。1つの業務で効果を確かめてから対象を広げることで、投資の判断を誤りにくくなります。

経理・バックオフィス業務の自動化事例

ここでは、ネクストスケールが紹介している活用事例の中から、経理・バックオフィス業務の自動化事例を取り上げます。いずれもRPAやAI-OCR、AIを業務の流れに合わせて組み合わせた点が共通しています。

請求書処理を1件15〜20分から3分未満に短縮

請求書の読み取り、分類、システムへの入力をAIと自動化の仕組みに任せ、担当者は内容の確認を中心に行う運用へ切り替えた事例です。1件あたり15〜20分かかっていた処理が3分未満になり、月次処理の負担が大きく軽くなりました。

ポイントは、入力作業をなくすだけでなく、人の役割を「確認」に絞ったことです。ロボットとAIが作ったデータを人が確かめる流れにしたことで、スピードと正確さを両立しています。

AI-OCRで伝票入力の工数を繁忙期に1,200時間削減

ギフトの伝票をAI-OCRで読み取り、転記と入力の作業を自動化した事例です。繁忙期には大量の伝票を手で入力する必要がありましたが、自動化によって繁忙期の入力工数を1,200時間削減し、人による入力ミスも大きく減らしました。

紙の書類が多い業務でも、読み取りと入力を組み合わせれば自動化の対象にできることを示す事例です。繁忙期だけ人を増やして乗り切る対応から抜け出せた点も、経営面での大きな効果といえます。

税理士事務所で業務を30%削減

記帳や書類作成などの定型業務が多い税理士事務所で、AIの活用と業務の自動化を進めた事例です。業務全体の30%を削減し、1名あたりの担当企業数も170%向上しました。

削減した時間を顧問先へのサービスに回したことで、事務所の収益率も大きく改善しています。自動化で生まれた時間の使い道まで決めておくことが、成果を大きくするポイントです。そのほかの事例は導入事例のページで紹介しています。

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経理業務へのRPA導入の進め方｜5つのステップ

RPAの導入は、いきなりツールを選ぶのではなく、業務の見直しから始めることが成功の近道です。ここでは経理業務にRPAを導入する流れを5つのステップに分けて紹介します。

ステップ1｜経理業務を棚卸しして見える化する

まずは日次・月次・年次の経理業務をすべて書き出し、それぞれの手順、担当者、頻度、1回あたりの作業時間を整理します。どの作業にどれだけ時間がかかっているかを数字で把握することが、自動化の効果を見積もる土台になります。

棚卸しの段階で、不要な作業や重複している確認が見つかることも少なくありません。自動化の前に業務そのものを減らせないかを検討すると、ロボットに任せる手順もシンプルになります。

ステップ2｜自動化する業務の優先順位を決める

棚卸しした業務の中から、手順が決まっている、件数が多い、ミスが起きやすいという条件に当てはまるものを自動化の候補にします。そのうえで、削減できる時間の大きさと、自動化の難しさを比べて優先順位を決めましょう。

最初の対象は、効果が見えやすく、例外が少ない業務を選ぶのがおすすめです。入金消込や月次資料の作成などは、多くの企業で最初の対象になりやすい業務です。

ステップ3｜自社に合ったRPAツールを選ぶ

RPAツールには、1台のパソコンで動かすデスクトップ型、サーバーで複数のロボットをまとめて管理するサーバー型、インターネット経由で使うクラウド型があります。費用は製品や契約によって大きく異なり、小さく始めるならデスクトップ型やクラウド型、全社で本格的に使うならサーバー型が候補になります。

選ぶ際は、プログラミングの知識がなくても現場で操作できるか、使っている会計システムやブラウザに対応しているか、導入後のサポートがあるかを確認しましょう。無料の試用期間がある製品であれば、実際の経理業務で試してから決めると安心です。

ステップ4｜小さく作って試験運用する

ツールを選んだら、1つの業務に絞ってロボットを作り、試験運用を行います。自動化する前と後の作業時間、エラーの件数、例外の発生状況を記録し、効果を数字で確かめます。

試験運用では、ロボットが止まったときの対応手順も実際に試しておきましょう。本番で困らないよう、例外のデータや締め日前後の処理も含めて検証しておくことが大切です。

ステップ5｜本番運用と効果測定・改善を続ける

試験運用で効果を確かめられたら本番運用に移り、対象の業務を1つずつ広げていきます。月に1回程度、削減できた時間やエラーの状況を振り返り、ロボットの手順を見直すことで、効果を維持できます。

業務の流れの整理からロボットやAIの組み込みまでを社内だけで進めるのが難しい場合は、外部の支援を活用するのも1つの方法です。ネクストスケールのAI業務自動化・GAS開発では、業務フロー全体を見える化したうえで自動化の仕組みを設計・構築しています。

経理でRPAを使うときの注意点

経理業務はお金と会計データを扱うため、ほかの部門以上に慎重な運用が求められます。ここでは、経理でRPAを使う際に特に押さえておきたい4つの注意点を紹介します。

例外処理とロボット停止時の対応ルールを決める

ロボットが止まったとき、誰が気づき、誰が対応し、いつまでに手作業へ切り替えるのかを決めておく必要があります。エラーの通知先、一次対応の手順、手作業に戻す判断の基準を文書にしておくと、締め日の直前でも慌てずに済みます。

あわせて、金額の不一致や取引先の不明など、人が判断すべき例外の条件も明確にしておきましょう。どこから先を人が担当するかがはっきりしていれば、ロボットと担当者の役割分担が安定します。

権限管理とログで内部統制を保つ

ロボットに会計システムやインターネットバンキングを操作させる場合は、ロボット専用のアカウントを用意し、必要な範囲だけの権限を与えることが基本です。担当者のアカウントを共用すると、誰が操作したのかがわからなくなります。

また、ロボットの実行日時、処理件数、エラーの内容などのログを保存しておくと、監査や問題が起きたときの確認に役立ちます。ロボットの作成や変更にも承認の手順を設け、知らないうちに手順が変わらないようにしておきましょう。

電子帳簿保存法やインボイス制度の要件を確認する

請求書や領収書をメールやWebサイトで受け取った場合は、その電子データを一定の要件を満たして保存する必要があります。国税庁の電子帳簿保存法の概要でも、所得税と法人税に関する保存義務者は、電子取引の取引情報を一定の要件の下で保存しなければならないとされています。

RPAで請求書ファイルを保存する仕組みを作る際は、ファイル名の付け方や保存先、検索できる状態の確保など、要件を満たした形になっているかを確認しましょう。インボイス制度の登録番号の確認や税率ごとの区分も含め、不明な点は顧問の税理士に相談しながら設計すると安心です。

担当者任せにせず社内で運用する体制を作る

RPAを1人の担当者だけが理解している状態では、その人がいなくなるとロボットを直せなくなります。複数のメンバーがロボットの仕組みを理解し、修正できる体制を作ることが、長く使い続けるための条件です。

そのためには、経理担当者自身が自動化やAIの基本を理解しておくことも大切です。社員が自動化の考え方やAIの使い方を実務に沿って学べるよう、法人向けAI研修などで社内の知識をそろえておくと、運用が安定します。

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RPAとAIを組み合わせた経理自動化の広げ方

RPA単体では難しかった業務も、AIと組み合わせることで自動化できるようになっています。ここでは、RPAとAIを組み合わせた経理自動化の広がり方と、経理担当者の役割の変化を紹介します。

AI-OCRで紙の書類をデータにする

AI-OCRは、紙やPDFの請求書・領収書から、取引先名、日付、金額などを読み取ってデータにする技術です。AI-OCRで読み取ったデータをRPAが会計システムに登録することで、紙の書類が中心の業務も自動化の対象にできます。

読み取りの精度は書類の状態やレイアウトによって変わるため、読み取り結果を人が確認する工程は残しておきましょう。読み取りに自信のない項目だけを人が確認する設定にすれば、確認の手間も最小限に抑えられます。

生成AIで判断や文章作成を補助する

生成AIは、文章の要約や作成、内容の分類が得意です。たとえば、取引内容の説明文から勘定科目の候補を挙げる、月次の数値の増減理由を文章にまとめる、取引先への確認メールの下書きを作るといった使い方ができます。

RPAが決められた手順を実行し、生成AIが判断や文章作成を補助するという分担にすれば、これまで人が担っていた業務の一部も効率化できます。ただし、生成AIの出力には誤りが含まれることもあるため、最終的な確認は人が行う運用が前提です。

AIエージェントで業務の流れ全体を任せる

最近では、指示を受けて複数の作業を自分で順番に進めるAIエージェントも実用化が進んでいます。決められた手順しか実行できないRPAに対し、AIエージェントは状況に応じて次の作業を選びながら進められる点が特徴です。

手順が固まっている業務はRPA、判断を含む業務はAIエージェントというように、業務の性質で使い分けるのが現実的です。RPAとAIエージェントの違いや使い分けは、AIエージェント 自動化｜RPAとの違い・自動化の5段階・失敗しない設計手順で詳しく解説しています。

関連記事：AIエージェント 自動化 RPAとの違い・自動化の5段階・失敗しない設計手順【2026年版】

RPAで経理の仕事はなくなるのか

RPAやAIの導入が進むと、「経理の仕事はなくなるのでは」と不安に感じる方もいます。実際には、なくなるのは入力や転記、照合といった作業の部分であり、経理という機能そのものがなくなるわけではありません。

例外への対応、会計処理の判断、数字の分析と経営への提案は、引き続き人が担う重要な仕事です。自動化をうまく使いこなせる経理担当者ほど、企業の中で頼られる存在になっていくでしょう。

まとめ｜RPAで経理の定型業務を自動化し、人は判断と分析に集中しよう

RPAは、請求書の処理や仕訳入力、入金消込、経費精算のチェック、月次資料の作成など、手順が決まった経理業務を自動化し、作業時間とミスを同時に減らせる仕組みです。一方で、判断が必要な業務や例外の多い業務は、人の確認やAIとの組み合わせで対応する必要があります。

導入を成功させるには、業務の棚卸しから始めて1つの業務で効果を確かめ、例外対応や権限管理、法令の要件まで含めた運用の体制を整えることが大切です。AI-OCRや生成AIと組み合わせれば、自動化できる範囲をさらに広げられます。

ネクストスケールでは、経理業務の棚卸しから自動化の設計・開発、社員研修、現場への定着までを一気通貫で支援しています。支援の詳細はAIコンサル・AX伴走支援のページで紹介していますので、どの業務から自動化すべきか迷っている場合も、お気軽にご相談ください。

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