kintoneのプロセス管理とは？設定方法・作業者・条件分岐と承認フローの作り方

「kintoneで申請や承認の流れを管理したいが、プロセス管理の設定方法がよくわからない」「作業者や条件分岐をどう設定すれば自社の承認ルートを再現できるのか知りたい」。kintoneを導入した企業から、こうした声をよく伺います。

kintoneのプロセス管理は、申請・承認や複数人で進める作業の流れを、追加費用なしの標準機能でアプリに組み込める便利な機能です。一方で、ステータスや作業者の考え方を理解しないまま設定すると、承認が止まったり、想定外の人がボタンを押したりといった問題が起きやすくなります。

本記事では、kintoneのプロセス管理の基本から、設定の手順、作業者の使い分け、条件分岐や差し戻しの設定、業務別の設定例、標準機能でできないことと運用の注意点までを整理します。AIを使って設計や運用を効率化する方法もあわせて紹介します。

確認したいポイント	結論	詳細
kintoneのプロセス管理とは？	承認や作業の進み具合を管理する機能	ステータス・作業者・アクションの3つを組み合わせ、申請から承認、完了までの流れをアプリ上で管理できる標準機能です。
設定はどのように進める？	有効化→ステータス→プロセスの順	プロセス管理を有効にし、ステータスを登録したら、ステータスごとに作業者とアクションを設定し、アプリを更新します。
承認者が複数いる場合は？	作業者の指定方法を3種類から選ぶ	1人を指名する、全員の承認を必須にする、誰か1人の承認で進めるの3つから、業務に合う方法を選んで設定します。
運用で注意する点は？	閲覧権限と設定変更の影響を確認する	作業者にはレコードの閲覧権限が必要です。運用中に設定を変えると既存のレコードに影響するため、動作テスト後に反映します。

この記事でわかること

• kintoneのプロセス管理の仕組みと、ステータス・作業者・アクションの役割
• プロセス管理を有効にしてから承認フローを完成させるまでの設定手順
• 作業者の3つの指定方法の違いと、条件分岐・差し戻しの設定方法
• 稟議・休暇申請・タスク管理など業務別の設定例と、組み合わせると便利な機能
• 標準機能でできないことの補い方と、運用で失敗しないための注意点

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kintoneのプロセス管理とは？

最初に、kintoneのプロセス管理がどのような機能なのかを確認しておきましょう。プロセス管理を構成する3つの要素を理解しておくことが、あとの設定をスムーズに進めるための近道です。

申請・承認や作業の進み具合を管理する機能

プロセス管理は、kintoneのアプリに業務の流れを組み込み、レコードごとに「今どの段階にあり、次に誰が何をするのか」を管理できる標準機能です。稟議書や交通費申請、休暇申請のような承認が必要な業務のほか、作業タスクやクレーム対応のように複数人で分担する業務にもよく使われます。

設定したアプリでは、レコードの詳細画面に「申請する」「承認する」といったボタンが表示されます。担当者はボタンを押すだけで承認したり、次の担当者に処理を回したりできるため、紙の回覧やメールでの依頼が不要になります。

ステータス・作業者・アクションの3つの要素

プロセス管理は、ステータス（処理の状況）、作業者（その段階で作業を任されている人）、アクション（次の段階へ進めるための操作）の3つを組み合わせて設定します。たとえば「申請内容を登録して上長の承認を得る」業務であれば、ステータスは「登録」「承認待ち」「承認済み」、作業者は「登録した本人」と「上長」、アクションは「申請」「承認」「差し戻し」となります。

アクションを実行するとステータスが切り替わり、それに合わせて作業者も次の担当者に変わります。この3つの関係を「どの状態で、誰が、何をすると、どの状態になるか」という形で整理しておくと、設定画面で迷わなくなります。

プロセス管理でできること

プロセス管理を設定すると、各レコードに現在のステータスと作業者が表示されるため、申請がどこで止まっているのかを一目で確認できます。作業者になったユーザーには通知が届くため、承認の依頼を見落としにくくなります。

また、ステータスの変更はレコードの履歴として残り、誰がいつ承認したのかを後から確認できます。パソコンだけでなくスマートフォンのアプリからも承認できるため、外出の多い管理職がいる企業でも処理が滞りにくくなります。

kintoneのプロセス管理を導入するメリット

プロセス管理を使うと、承認業務のスピードと透明性が大きく変わります。ここでは、紙やメール、Excelで承認業務を回している企業にとって特に大きい4つのメリットを紹介します。

紙やメールの承認をなくし、どこからでも処理できる

紙の申請書を回覧する運用では、承認者が不在だと書類がデスクに置かれたまま止まってしまいます。プロセス管理を使えば、申請から承認までの流れがすべてkintone上で完結し、外出先や在宅勤務中でも処理できるようになります。

メールで承認を依頼する運用と比べても、依頼が他のメールに埋もれる心配がありません。承認に必要な情報と添付ファイルがレコードにまとまっているため、承認者が資料を探す手間も減ります。

誰のところで止まっているかがすぐわかる

「あの申請はどうなったのか」と担当者に確認して回る作業は、意外と多くの時間を奪っています。プロセス管理では、レコードのステータスと作業者を見れば、誰の対応待ちなのかがすぐにわかります。

一覧画面でステータスごとに絞り込めば、承認待ちのまま長く止まっている申請も簡単に見つけられます。申請者自身も進み具合を確認できるため、問い合わせの対応にかかる時間も減らせます。

承認の履歴が残り、内部統制に役立つ

プロセス管理では、誰がどのアクションを実行してステータスが変わったのかが記録されます。承認の記録がデータとして残るため、監査や後からの確認に対応しやすくなります。

あわせて、ステータスに応じてレコードの編集権限を制限すれば、承認済みの申請内容が後から書き換えられることも防げます。紙の申請書で起こりがちな押印漏れや紛失の心配もなくなります。

業務の手順がそろい、属人化を防げる

承認ルートや処理の手順がアプリに組み込まれるため、担当者によって進め方が違うという状態を解消できます。新しく入った社員も、表示されるボタンに沿って操作するだけで正しい流れで処理を進められます。

申請や承認の流れそのものを見直したい場合は、ワークフロー全体の考え方を押さえておくと設計がしやすくなります。ワークフローを整える際のポイントは、ワークフローで業務効率化を実現するには？導入メリット・ツール選び・成功事例を解説でも紹介しています。

関連記事：AIエージェント 自動化 RPAとの違い・自動化の5段階・失敗しない設計手順【2026年版】

kintoneのプロセス管理の設定方法

ここからは、プロセス管理の基本的な設定手順を紹介します。例として、社員が備品の購入を申請し、上長が承認する「備品購入申請」アプリを想定して進めます。設定はアプリの管理権限を持つユーザーが行います。

手順1｜業務の流れを図にしてから設定する

いきなり設定画面を開くのではなく、まずは紙やホワイトボードに業務の流れを書き出しましょう。「どの状態のときに、誰が、何をすると、どの状態になるか」を矢印でつないだ図を作っておくと、設定の途中で迷うことがなくなります。

備品購入申請であれば、「未申請」の状態で申請者が「申請する」を実行すると「上長確認中」になり、上長が「承認する」と「承認済み」、「差し戻す」と「未申請」に戻る、という流れになります。差し戻しや却下など、例外の流れもこの段階で書き出しておきましょう。

手順2｜プロセス管理を有効にする

アプリの設定画面を開き、「設定」タブにある「プロセス管理」をクリックします。「プロセス管理を有効にする」にチェックを入れると、ステータスやプロセスの設定ができるようになります。

なお、プロセス管理を有効にする前に登録されていたレコードは、最初のステータスになり、作業者は設定されません。すでにデータが入っているアプリで有効にする場合は、既存のレコードをどう扱うかを先に決めておきましょう。

手順3｜ステータスを登録する

次に、業務の流れに沿ってステータスを登録します。初期状態では「未処理」「処理中」「完了」が入っているため、自社の業務で使う言葉に書き換えたり、必要なステータスを追加したりして整えます。

備品購入申請であれば「未申請」「上長確認中」「承認済み」の3つで十分です。ステータスを追加すると、設定画面のフロー図も自動で更新されるため、手順1で作った図と見比べながら進めると間違いを防げます。

手順4｜ステータスごとに作業者とアクションを設定する

続いて「プロセス」の欄で、ステータスごとに作業者とアクションを設定します。アクションには、ボタンに表示される名前（例：申請する、承認する）と、実行したあとのステータスを指定します。1つのステータスに「承認する」と「差し戻す」のように複数のアクションを設定することもできます。

最初のステータスの作業者は、「作業者を設定しない」か、レコードを作成した「作成者」のどちらかを選びます。2番目以降のステータスでは、ユーザーや組織を直接指定するか、フォームのフィールドから作業者を指定します。作業者の指定方法の詳細は、次の章で解説します。

手順5｜保存してアプリを更新し、動作を確かめる

設定が終わったら保存し、「アプリを更新」をクリックして設定を反映します。保存しただけでは、利用者の画面には反映されない点に注意しましょう。

反映したら、申請者と承認者の立場で実際にレコードを登録し、ボタンが正しく表示されるか、ステータスが想定どおりに切り替わるかを確かめます。設定の詳しい画面や項目は、kintone公式のkintone ヘルプ「プロセス管理」でも確認できます。

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プロセス管理の作業者の設定方法と使い分け

プロセス管理で最もつまずきやすいのが、作業者の設定です。作業者に複数のユーザーや組織を指定した場合は、次のステータスへ進む条件を3つの方法から選ぶ必要があります。まずは違いを表で確認しておきましょう。

作業者の指定方法	次のステータスへ進む条件	向いている場面
次のユーザーから作業者を選択	候補の中から指名された1人がアクションを実行したとき	申請者が自分の上長を選んで承認を依頼する
次のユーザー全員	候補の全員がアクションを実行したとき	関係部署すべての合意が必要な稟議
次のユーザーのうち1人	候補のうち誰か1人がアクションを実行したとき	総務部の誰かが受け付ければよい備品申請

最初のステータスの作業者

最初のステータスでは、作業者として「作業者を設定しない」か「作成者」のどちらかを選びます。申請業務であれば、レコードを作った申請者本人が「申請する」ボタンを押せるよう、「作成者」を選ぶのが一般的です。

「作業者を設定しない」を選んだ場合は、誰の担当でもない状態になります。問い合わせの受付のように、登録した時点では担当者が決まっていない業務で使うとよいでしょう。

次のユーザーから作業者を選択

この方法では、設定したユーザーが作業者の候補になり、前のステータスの作業者がアクションを実行するときに、候補の中から1人を指名します。指名された1人がアクションを実行すると、次のステータスへ進みます。

申請者が自分の上長を選んで承認を依頼する、案件ごとに担当者を割り振る、といった場面に向いています。候補が多すぎると選び間違いが起きやすいため、組織ごとに候補を絞るなどの工夫をしておくと安心です。

次のユーザー全員

この方法では、設定した候補の全員が作業者になり、全員がアクションを実行してはじめて次のステータスへ進みます。関係部署すべての合意が必要な稟議や、複数の責任者による確認が欠かせない業務に向いています。

全員の承認が必要になるため、1人でも対応が遅れると申請全体が止まってしまいます。人数を必要最小限に絞り、不在時の対応ルールも決めておくことが大切です。

次のユーザーのうち1人

この方法では、候補の全員が作業者になりますが、誰か1人がアクションを実行すれば次のステータスへ進みます。総務部の誰かが受け付ければよい備品申請や、チームの誰かが対応すればよい問い合わせ対応に向いています。

担当者が休んでいても他のメンバーが処理できるため、業務が止まりにくい点がメリットです。一方で、誰が対応するのかがあいまいになりやすいため、対応したメンバーがコメントを残すなどのルールを設けておきましょう。

フィールドを使って承認者を自動で決める

作業者は、ユーザー名を直接指定するだけでなく、フォームの「ユーザー選択」フィールドなどを使って、レコードごとに指定することもできます。たとえば申請フォームに「承認者」フィールドを用意し、そこに入力されたユーザーを作業者にする設定です。

さらに、社員ごとの上長を管理するアプリを用意し、ルックアップで承認者を自動入力すれば、申請者が承認者を選ぶ手間もなくなります。公式ヘルプにも承認者を自動入力する設定例が紹介されているため、組織が大きい企業ほど検討する価値があります。

条件分岐・差し戻し・取り下げの設定方法

実際の承認業務では、金額によって承認者が変わったり、内容に不備があって差し戻したりといった例外が必ず発生します。ここでは、現場の承認ルールをプロセス管理で再現するための3つの設定を紹介します。

金額などの条件で承認ルートを分ける

アクションごとに「アクションが実行できる条件」を設定すると、レコードの内容に応じて表示するボタンを切り替えられます。たとえば申請金額が10万円未満なら「部長承認へ」、10万円以上なら「役員承認へ」というように、金額によって承認ルートを分けることができます。

条件には、数値やドロップダウンなどのフィールドの値を使います。条件の漏れや重複があるとボタンが表示されない、あるいは両方表示されるといった問題が起きるため、境目となる値の扱いを丁寧に確認しておきましょう。

差し戻しと却下の設定

承認者の画面には、「承認する」に加えて、申請者に修正を求める「差し戻す」アクションを用意しておくのが基本です。差し戻しの実行後のステータスを「未申請」や「差し戻し」にしておけば、申請者が内容を直して再申請できます。

申請そのものを認めない場合に備えて、「却下する」アクションと「却下」ステータスを用意しておくと、差し戻しとの区別がはっきりします。差し戻しの理由はレコードのコメントに残すルールにしておくと、申請者が修正すべき点をすぐに把握できます。

作業者以外でも実行できるアクションを設定する

通常、アクションのボタンは作業者にしか表示されません。ただし、アクションごとに作業者以外のユーザーでも実行できるよう設定することもできます。

たとえば、申請者が承認待ちの申請を自分で取り下げられるようにしたい場合や、承認者が長期不在のときに管理者が代わりに処理できるようにしたい場合に役立ちます。誰でも操作できる状態にならないよう、実行できるユーザーは必要な範囲に絞って設定しましょう。

プロセス管理と組み合わせると便利な設定

プロセス管理は、kintoneのほかの機能と組み合わせることで、さらに使いやすくなります。ここでは、承認の見落としを防ぎ、運用を安定させるための4つの設定を紹介します。

通知で承認の依頼や結果を知らせる

作業者になったユーザーには通知が届きますが、それ以外の関係者には自動では届きません。アプリの条件通知でステータスが更新されたときの通知先を設定すれば、承認結果を申請者に知らせることもできます。

また、リマインダーの条件通知を使えば、承認期限が近づいた申請を作業者に知らせることも可能です。通知が多すぎると読まれなくなるため、誰に何を知らせるべきかを絞って設定しましょう。

アクセス権で承認後の編集を防ぐ

承認が終わった申請の内容が後から書き換えられると、承認の意味がなくなってしまいます。レコードのアクセス権を設定し、ステータスが「承認済み」になったレコードは編集できないようにしておくと安心です。

同様に、金額や承認者のフィールドを申請者が書き換えられないようにするなど、フィールド単位のアクセス権も組み合わせると、不正や誤操作を防げます。

一覧やポータルで自分の担当分を確認する

プロセス管理を使うと、レコードのステータスや作業者で一覧を絞り込めるようになります。自分が作業者になっているレコードだけを表示する一覧を用意しておくと、対応すべき申請をすぐに見つけられます。

ポータルに未処理のレコードを表示するウィジェットを置いておけば、kintoneを開いた時点で自分の担当分が目に入ります。承認者が多い企業では、こうした入口の工夫が処理スピードの差になります。

グラフで滞留している申請を把握する

ステータスごとの件数をグラフにすると、どの段階で申請がたまっているのかを把握できます。特定の承認者のところで件数が増えていれば、承認ルートの見直しや代理承認のルールづくりを検討するきっかけになります。

月ごとの申請件数や承認までの日数を定期的に確認すれば、承認業務の改善を数字で進められます。プロセス管理を「入れて終わり」にせず、データを使って運用を見直していくことが大切です。

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業務別のプロセス管理の設定例

ここでは、プロセス管理がよく使われる代表的な業務について、ステータスの例と設定のポイントを紹介します。自社の業務に近い例をもとに、ステータスや作業者を調整していくと設計がスムーズです。

業務	ステータスの例	設定のポイント
稟議・経費申請	未申請→上長確認中→部長確認中→承認済み／差し戻し	金額の条件で部長・役員の承認ルートを分ける
休暇申請	未申請→上長確認中→総務確認中→完了	承認後は総務が勤怠システムへの反映を担当する
タスク・クレーム対応	受付→対応中→確認待ち→完了	「次のユーザーのうち1人」で手の空いた人が担当する

稟議・経費申請

稟議や経費申請では、金額や内容によって承認者が変わることが多いため、条件分岐を活用します。たとえば上長の確認後、10万円未満なら部長、10万円以上なら役員へ進むように設定すれば、社内の決裁規程をそのまま再現できます。

経費申請では、承認後に経理担当者が支払処理を行うステータスを加えておくと、承認から支払までの流れを1つのアプリで管理できます。経理業務全体の効率化については、経理の業務効率化とは？課題・具体的な方法・ツール・AI活用と成功事例を解説もあわせてご覧ください。

関連記事：経理の業務効率化とは？課題・具体的な方法・ツール・AI活用と成功事例を解説

休暇申請

休暇申請は、承認ルートが比較的シンプルで、プロセス管理を初めて設定する業務として取り組みやすい例です。申請者が上長を選んで申請し、上長の承認後に総務が勤怠システムへ反映する、という流れが一般的です。

総務の確認を「次のユーザーのうち1人」にしておけば、総務部の誰かが対応すれば完了できます。休暇の日付をカレンダー形式の一覧で表示すれば、チームの休暇予定の共有にも役立ちます。

タスク管理・クレーム対応

タスク管理やクレーム対応では、承認よりも「誰が対応中で、どこまで進んでいるか」を見える化することが目的になります。受付、対応中、確認待ち、完了といったステータスを設定し、作業者で担当者を管理します。

クレーム対応のように対応漏れが許されない業務では、受付から一定期間たっても完了しないレコードを通知する設定もあわせて行いましょう。対応内容をコメントに残しておけば、類似の案件が起きたときの参考にもなります。

プロセス管理の標準機能でできないことと補う方法

プロセス管理は便利な機能ですが、標準機能だけでは対応しにくい要件もあります。導入後に「思っていた運用ができない」とならないよう、標準機能の限界と、それを補う方法を押さえておきましょう。

複数のレコードを一括で承認する

標準機能では、アクションはレコードを1件ずつ開いて実行するのが基本です。申請の件数が多い企業では、承認者が1件ずつ処理する手間が負担になることがあります。

一覧画面からまとめてステータスを進めたい場合は、プラグインやJavaScriptによるカスタマイズで対応するのが一般的です。件数が多い業務ほど、導入前に承認の手間を見積もっておきましょう。

異なる承認ルートを同時に進めて合流させる

1つのレコードが持てるステータスは常に1つのため、「経理部の確認」と「法務部の確認」を別々のルートで同時に進め、あとで合流させるといった流れは標準機能では表現できません。

同時に確認が必要な場合は、1つのステータスに両部署の担当者を作業者として設定し、「次のユーザー全員」で全員の承認を待つ方法が現実的です。どうしても別のルートで管理したい場合は、アプリを分けて連携させる設計も検討します。

期限管理や督促

プロセス管理そのものには、承認の期限を管理したり、自動で督促したりする機能はありません。期限を管理したい場合は、日付のフィールドとリマインダーの条件通知を組み合わせることで対応できます。

たとえば「承認期限」フィールドを用意し、期限の前日になってもステータスが「承認済み」になっていないレコードを作業者に通知する、といった設定です。標準機能の組み合わせで実現できることも多いため、まずは設定で工夫できないかを考えましょう。

プラグイン・JavaScript・外部連携で拡張する

標準機能で対応できない要件は、プラグイン、JavaScriptによるカスタマイズ、外部サービスとの連携で補えます。一括承認、承認後のPDF作成、他システムへのデータ連携など、多くの要件はこれらの方法で実現できます。

ただし、拡張を重ねるほど保守の手間や費用は増えていきます。まずは業務の流れそのものを見直し、本当に必要な機能だけを追加することが大切です。業務フロー全体を見直したうえで自動化の仕組みを作りたい場合は、AI業務自動化・GAS開発の支援内容も参考にしてください。

kintoneのプロセス管理を運用するときの注意点

プロセス管理は設定して終わりではなく、運用しながら調整していく機能です。ここでは、設定時や運用中につまずきやすい4つの注意点を紹介します。

作業者にはレコードの閲覧権限が必要

作業者に指定したユーザーには、レコードの閲覧権限が必要です。閲覧権限がないと、そのユーザーはレコードを見ることができず、アクションも実行できません。なお、編集権限はなくても問題ありません。

アクセス権を細かく設定しているアプリでは、承認者がレコードを見られずに承認が止まるというトラブルが起きがちです。プロセス管理を設定したら、作業者全員がレコードを閲覧できるかを必ず確認しましょう。

有効化する前のレコードの扱いを決めておく

先に触れたとおり、プロセス管理を有効にする前に登録されていたレコードは、最初のステータスになり、作業者も設定されません。既存の申請データが多いアプリでは、どの申請を完了扱いにするのかを決めておく必要があります。

過去のデータと新しい申請が混ざると、一覧が見づらくなります。必要に応じて、過去のデータは別のアプリに移す、または一覧の絞り込みで分けて表示するといった整理を行いましょう。

運用中の設定変更は動作テストをしてから反映する

ステータスの名前を変えたり削除したりすると、すでに登録されているレコードのステータスや作業者に影響が出ることがあります。運用中のアプリで設定を変える場合は、公式ヘルプの設定変更時の注意点を確認しておきましょう。

kintoneには、設定を反映する前にアプリの動作を確かめられる機能があります。変更内容を申請者と承認者の両方の立場で試してから反映し、変更したことを利用者に事前に伝えておくと、現場の混乱を防げます。

ステータスを増やしすぎず、シンプルに保つ

例外をすべてプロセス管理で表現しようとすると、ステータスやアクションが増えすぎて、利用者も管理者も流れを把握できなくなります。プロセスが複雑になると、設定ミスや承認の停滞も起きやすくなります。

まずは基本の流れだけを設定し、運用しながら本当に必要な分岐だけを追加していくのがおすすめです。社員が設定の考え方を理解し、自分たちで改善できるよう、法人向けAI研修などで業務改善やツール活用の基礎をそろえておくと、運用が安定します。

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AIでプロセス管理の設計と運用を効率化する

最近では、プロセス管理の設定や、承認の前後にある作業をAIで効率化する動きも広がっています。ここでは、AIを使ってプロセス管理をより手軽に、より効果的に運用する方法を紹介します。

プロセス管理設定AIで設定の手間を減らす

サイボウズは、kintoneのAI機能の1つとして「プロセス管理設定AI」を提供しています。実現したい業務の流れをチャットで伝えると、AIがフォームの内容を読み取り、ステータスや作業者、アクションの設定案を提案してくれる機能です。

提案内容はそのまま設定画面に反映できるため、プロセス管理の設定に慣れていない担当者でも取り組みやすくなります。利用するにはシステム管理者がkintone AIを有効にする必要があるため、利用条件は公式サイトで確認しておきましょう。

業務フローの整理に生成AIを使う

プロセス管理の設計で最も時間がかかるのは、設定作業よりも現在の業務の流れを洗い出し、例外を整理する作業です。ChatGPTやClaudeなどの生成AIに、現状の申請手順や決裁規程を伝えてステータスの案や例外のパターンを出してもらうと、整理を効率よく進められます。

ただし、生成AIの提案が自社の規程に合っているとは限りません。社内の決裁規程や関係者の意見と照らし合わせて、最終的な設計は人が判断しましょう。

承認の前後にある作業をAIで自動化する

承認そのものはプロセス管理で効率化できても、その前後には申請内容のチェックや、承認後の他システムへの入力といった作業が残りがちです。こうした前後の作業をAIや自動化の仕組みに任せることで、業務全体のスピードが上がります。

たとえば、申請内容が規程に沿っているかをAIで事前にチェックしたり、承認済みのデータを会計システムへ自動で連携したりといった使い方です。AIエージェントを使った業務の自動化については、AIエージェント 自動化｜RPAとの違い・自動化の5段階・失敗しない設計手順で詳しく解説しています。

関連記事：AIエージェント 自動化 RPAとの違い・自動化の5段階・失敗しない設計手順【2026年版】

まとめ｜kintoneのプロセス管理で承認業務の流れを見える化しよう

kintoneのプロセス管理は、ステータス・作業者・アクションの3つを組み合わせて、申請・承認や複数人で進める作業の流れをアプリ上で管理できる標準機能です。業務の流れを図にしてから、有効化、ステータスの登録、作業者とアクションの設定、アプリの更新という順で進めると迷わずに設定できます。

作業者の3つの指定方法や条件分岐、差し戻しを使い分ければ、多くの承認ルールを再現できます。一方で、一括承認や期限管理など標準機能でできないこともあるため、通知やアクセス権との組み合わせ、プラグインやAIによる拡張も視野に入れて設計しましょう。

ネクストスケールでは、業務フローの整理から自動化の仕組みづくり、社員研修、現場への定着までを一気通貫で支援しています。支援の詳細はAIコンサル・AX伴走支援のページで紹介していますので、承認業務の見直しや自動化をどこから進めるか迷っている場合も、お気軽にご相談ください。

申請・承認業務の効率化を一緒に進めませんか 業務フローの課題整理から、プロセス管理の設計、AIや自動化による前後作業の効率化、現場への定着までをご支援します。しつこい営業はいたしませんので、まずは無料相談をご利用ください。 相談予約はこちら