SOLUTION / 経理・受発注
経費精算にAIを活用し申請・確認の負担を軽減
領収書の入力から差し戻しまで、
経費精算の往復を減らす。
領収書の情報整理、申請項目の確認、承認・会計側への引き渡しを見直します。経費精算システムの比較だけでなく、社内規程と実際の確認作業に合わせて検討します。
YOUR CHALLENGES
経費精算でこんなお悩みはありませんか
申請者の入力が負担
領収書を見ながら日付・金額・用途を繰り返し入力している。
必要事項の不足で差し戻す
用途や参加者など確認に必要な情報が足りず、申請後の往復が多い。
承認と会計側で再入力する
承認済みのデータを別の表に転記し、内容の一致を毎回確認している。
領収書から読める情報と、使用目的など申請者に確認する情報を分けます。承認・支払の判断をAIに任せず、不足項目を早く見つけて担当者が確認しやすい流れを設計します。
WORKFLOW
AIを使った経費精算の業務設計
領収書と用途を整理する
日付・金額などの読み取り結果と、申請者が入力する情報を分けます。
規程に沿った確認を補助する
社内規程との確認項目を揃え、不足や例外を担当者が判断できる形にします。
承認後に会計工程へ渡す
承認した版と出力項目を揃え、取り込み結果を確認します。
対象とする業務の範囲
経費申請・証憑確認・承認。請求書処理や決算全般へは広げない。
USE CASES
経費精算の活用例
対象部署や処理の種類を絞り、使う人・渡す情報・確認する内容を具体化します。
申請者
領収書の入力補助
読取情報を原本と確認し、用途など不足する項目を追加します。
承認者
記載漏れを先に確認
金額や用途の必要項目を整理し、個別判断が必要な申請を区別します。
経理
承認データの再利用
会計へ渡す項目と形式を整理し、転記や照合作業を見直します。
※業務を整理するための想定例です。特定の企業の導入実績や効果を示すものではありません。
OUR SUPPORT
経費精算の支援内容
ネクストスケールの業務整理・AI活用・開発・研修を組み合わせ、必要な支援範囲を検討します。
業務と使用情報の整理
現在の経費精算の手順と担当を確認します。経費規程／領収書・申請の例／承認・会計出力の手順をもとに、自動化する工程と人の判断を残す工程を分け、対象範囲を整理します。
経費精算システムを比較する際の確認事項
社内規程との確認項目を揃え、不足や例外を担当者が判断できる形にします。 既存ツールで対応する方法、研修・設定の支援、個別に開発する方法を比較し、操作と確認の負担を踏まえて構成を検討します。
試作・検証と例外処理の確認
件数の多い一種類の経費申請を対象として試します。経費項目や上限などのルールは正式な規程と担当者の確認に基づきます。 通常の処理だけでなく、欠損・修正・再実行などのケースも確認し、課題と対応方針を記録します。
担当者への展開と運用の整備
入力・確認・承認・更新の担当を決め、操作方法と例外時の連絡先を揃えます。入力時間、差し戻し回数、確認待ち、会計への転記時間を確認する方法を決め、導入前後を比較しながら改善範囲を見直します。
※支援範囲・成果物はご相談後に確認します。特定の製品・設備との接続、専門領域の提供可否、料金・納期を確約するものではありません。
ネクストスケール
現状の整理、実現方法の検討、合意した範囲の設計・検証・定着を支援
貴社
経費規程・支給可否・会計上の判断と承認
OPERATION DESIGN
経費精算を運用する際の確認事項
自動化できる部分と、担当者が確認・判断する部分を明確にします。
社内規程の最新版を使う
経費項目や上限などのルールは正式な規程と担当者の確認に基づきます。
領収書の重複を確認する
同じ資料の再申請や訂正提出を区別し、二重処理を防ぐ確認を設けます。
承認と税務判断を残す
支給可否・勘定科目・税区分などは責任者や専門担当が確認します。
START WITH YOUR WORK
いまの業務から、
見直せる工程を一緒に整理しませんか。
件数の多い一種類の経費申請など、対象を絞ったご相談から検討します。
PROCESS
経費精算の導入・改善の進め方
ツールの導入だけを先に決めず、対象業務と確認体制を整理して段階的に進めます。
- STEP01
現状と対象範囲を確認
経費規程／領収書・申請の例／承認・会計出力の手順を確認し、現在の作業と困りごとを整理します。共有可能な範囲のサンプルで構いません。
- STEP02
構成・役割・費用を整理
社内規程との確認項目を揃え、不足や例外を担当者が判断できる形にします。 使う環境、必要な工程、担当範囲を確認してから進め方を検討します。
- STEP03
限定した範囲で試験運用
件数の多い一種類の経費申請から試し、通常時と例外時の動作を確認します。結果を見て、修正または対象範囲の見直しを行います。
- STEP04
利用開始後の確認と改善
入力時間、差し戻し回数、確認待ち、会計への転記時間を確認します。担当者の負担や未解決の課題を踏まえ、継続的な見直しの方法を整えます。
初回相談で分かると進めやすいこと
経費規程／領収書・申請の例／承認・会計出力の手順
資料が揃っていなくても構いません。問い合わせフォームには、個人情報・顧客の機密情報・パスワードを記載しないでください。
COST
経費精算の費用について
一律の料金・削減効果・納期を設定せず、業務や環境の条件を確認します。
費用・工数を検討する際の主な条件
- 申請の種類
- 領収書形式、申請項目、例外条件
- 承認・出力
- 経路、会計ソフト、既存機能
- 運用管理
- 規程更新、利用者説明、照合方法
必要な支援範囲と実現方法を確認してから見積もりを検討します。ライセンス・従量課金・機器等が必要な場合は、開発や研修の費用と分けて確認します。
FAQ
経費精算のよくあるご質問
Q既存の経費精算システムを変える必要がありますか？
＋
標準機能の活用、入力補助、前後の連携で改善できるかを先に確認します。
QAIが申請の可否を判断しますか？
＋
判断は社内の承認者に残します。必要情報の整理や規程確認の補助を主な対象にします。
Q規程に例外が多くても相談できますか？
＋
通常の申請と例外を分けて整理します。例外は確認待ちへ回し、すべてを一律に自動処理しません。
Q導入後の運用や担当者向けの説明も相談できますか？
＋
利用手順、確認項目、更新担当、例外時の対応を含めて検討します。支援内容と継続対応の範囲は、導入前にご相談のうえで決めます。
CONTACT
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株式会社ネクストスケール
〒791-0221
愛媛県東温市上村甲568-2
設立：2022年3月