SOLUTION / 経理・受発注
請求書の入力・照合を自動化し受領後の確認業務を効率化
請求書を受け取ってからの、
転記と突き合わせを見直す。
受領した請求書から必要な情報を読み取り、発注・納品・支払予定との照合を検討します。請求書の入力自動化と、担当者による確認を組み合わせて処理の流れを整えます。
YOUR CHALLENGES
請求書の入力・照合・処理でこんなお悩みはありませんか
請求情報を複数の表へ転記する
請求書を見ながら支払表や会計用の一覧へ手入力している。
発注・納品情報との確認に時間がかかる
照合元が別部署や別システムにあり、請求金額の根拠を集め直している。
例外処理が担当者頼み
分割や訂正の請求をどのように処理したかが、後から追いにくい。
読み取った金額や取引先をそのまま確定せず、原本と照合する工程を残します。発注番号がない請求、分割請求、差額などの例外を整理し、確認が必要なものを担当者へ戻します。
WORKFLOW
請求書の照合を自動化する業務の流れ
受領・読み取りの情報を揃える
取引先、日付、金額、請求番号などを抽出し、原本へ戻れる状態で記録します。
発注・納品情報と照合する
照合項目と差額の扱いを定め、複数明細や分割請求を識別します。
確認した情報を後工程へ渡す
不一致や読み取り不確実な項目を担当者が確認し、支払予定・会計処理へ渡します。
対象とする業務の範囲
請求書の受領・入力・照合。発行・支払などまで一括で拡張せず意図を確認する。
USE CASES
請求書の入力・照合・処理の活用例
対象部署や処理の種類を絞り、使う人・渡す情報・確認する内容を具体化します。
経理
請求書の入力を補助
定型項目の抽出と原本確認を組み合わせ、転記の負担を見直します。
購買
発注との突き合わせ
取引先、品目、数量、金額などを照合し、差異の確認先を決めます。
管理部門
処理状況の共有
受領済み・確認中・差し戻し・処理完了を分け、保留理由を残します。
※業務を整理するための想定例です。特定の企業の導入実績や効果を示すものではありません。
OUR SUPPORT
請求書の入力・照合・処理の支援内容
ネクストスケールの業務整理・AI活用・開発・研修を組み合わせ、必要な支援範囲を検討します。
業務と使用情報の整理
現在の請求書の入力・照合・処理の手順と担当を確認します。受領請求書のサンプル／発注・納品データ／不一致・訂正の処理ルールをもとに、自動化する工程と人の判断を残す工程を分け、対象範囲を整理します。
請求書入力の自動化と確認作業を分ける
照合項目と差額の扱いを定め、複数明細や分割請求を識別します。 既存ツールで対応する方法、研修・設定の支援、個別に開発する方法を比較し、操作と確認の負担を踏まえて構成を検討します。
試作・検証と例外処理の確認
一部の取引先・請求書式の入力と照合を対象として試します。抽出・照合の結果だけで支払承認を行わず、社内の承認手順を残します。 通常の処理だけでなく、欠損・修正・再実行などのケースも確認し、課題と対応方針を記録します。
担当者への展開と運用の整備
入力・確認・承認・更新の担当を決め、操作方法と例外時の連絡先を揃えます。入力時間、差額確認の件数、読取訂正、処理保留の日数を確認する方法を決め、導入前後を比較しながら改善範囲を見直します。
※支援範囲・成果物はご相談後に確認します。特定の製品・設備との接続、専門領域の提供可否、料金・納期を確約するものではありません。
ネクストスケール
現状の整理、実現方法の検討、合意した範囲の設計・検証・定着を支援
貴社
金額・税区分等の確認と支払・会計処理の承認
OPERATION DESIGN
請求書の入力・照合・処理を運用する際の確認事項
自動化できる部分と、担当者が確認・判断する部分を明確にします。
支払を自動確定しない
抽出・照合の結果だけで支払承認を行わず、社内の承認手順を残します。
重複と訂正を区別する
同じ請求書の再受領、差替え、取消の見分け方を決めて検証します。
取引上のルールを担当者が確認する
税区分や端数処理などは社内基準と専門担当の確認に基づき、AIの推測に任せません。
START WITH YOUR WORK
いまの業務から、
見直せる工程を一緒に整理しませんか。
一部の取引先・請求書式の入力と照合など、対象を絞ったご相談から検討します。
PROCESS
請求書の入力・照合・処理の導入・改善の進め方
ツールの導入だけを先に決めず、対象業務と確認体制を整理して段階的に進めます。
- STEP01
現状と対象範囲を確認
受領請求書のサンプル／発注・納品データ／不一致・訂正の処理ルールを確認し、現在の作業と困りごとを整理します。共有可能な範囲のサンプルで構いません。
- STEP02
構成・役割・費用を整理
照合項目と差額の扱いを定め、複数明細や分割請求を識別します。 使う環境、必要な工程、担当範囲を確認してから進め方を検討します。
- STEP03
限定した範囲で試験運用
一部の取引先・請求書式の入力と照合から試し、通常時と例外時の動作を確認します。結果を見て、修正または対象範囲の見直しを行います。
- STEP04
利用開始後の確認と改善
入力時間、差額確認の件数、読取訂正、処理保留の日数を確認します。担当者の負担や未解決の課題を踏まえ、継続的な見直しの方法を整えます。
初回相談で分かると進めやすいこと
受領請求書のサンプル／発注・納品データ／不一致・訂正の処理ルール
資料が揃っていなくても構いません。問い合わせフォームには、個人情報・顧客の機密情報・パスワードを記載しないでください。
COST
請求書の入力・照合・処理の費用について
一律の料金・削減効果・納期を設定せず、業務や環境の条件を確認します。
費用・工数を検討する際の主な条件
- 受領書類
- 件数、書式、明細の複雑さ
- 照合条件
- 照合元データ、分割・訂正・差額
- 連携範囲
- 支払表・会計ソフトへの引き渡し
必要な支援範囲と実現方法を確認してから見積もりを検討します。ライセンス・従量課金・機器等が必要な場合は、開発や研修の費用と分けて確認します。
FAQ
請求書の入力・照合・処理のよくあるご質問
Q書式が違う請求書も対象にできますか？
＋
実際のサンプルで読み取れる項目と例外を確認します。すべての書式を同じ精度で扱えるとは断定しません。
Q請求書を発行する仕組みも含みますか？
＋
このページは受領した請求書の入力・照合が中心です。自社から請求書を作成する工程は請求書発行のページで扱います。
Q照合元のデータが整っていません。
＋
発注番号や取引先名など、結び付ける項目の整理から検討します。照合の前提が揃わないものは人の確認に残します。
Q導入後の運用や担当者向けの説明も相談できますか？
＋
利用手順、確認項目、更新担当、例外時の対応を含めて検討します。支援内容と継続対応の範囲は、導入前にご相談のうえで決めます。
CONTACT
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設立：2022年3月