SOLUTION / 営業・顧客対応
Excelの顧客管理から営業情報がつながる仕組みへ
担当者ごとに分かれた情報を、
次の対応に使える状態へ。
Excelの顧客管理表や既存システムを確認し、顧客・担当者・案件・対応履歴を整理します。顧客管理システムの開発も含め、更新され続ける運用を検討します。
YOUR CHALLENGES
顧客・営業情報管理でこんなお悩みはありませんか
同じ顧客が重複登録される
会社名の表記揺れや担当者別のファイルで、履歴が分散している。
商談の状況が共有されない
次の連絡日や確認事項が個人のメモに残り、引き継ぎで抜けが出る。
更新が負担で台帳が古くなる
入力項目が多く、現場が日常的に使わない表になっている。
顧客台帳と案件管理を一つの表に詰め込みすぎず、それぞれの識別子と更新責任を揃えます。担当変更時に、履歴・保留事項・次の連絡が引き継がれる仕組みを考えます。
WORKFLOW
Excelの顧客管理を見直すポイント
顧客・案件の項目を揃える
会社、拠点、担当者、案件を区別し、重複の扱いと識別方法を整理します。
日常の対応で更新する
担当・状況・次回行動など、実際の営業に必要な情報に絞って入力方法を設計します。
確認と引き継ぎに使う
保留案件や連絡予定を一覧化し、担当変更時に必要な履歴へたどれるようにします。
対象とする業務の範囲
顧客情報・商談履歴・対応履歴の管理。営業全般という広すぎるKWは主根拠にしない。
USE CASES
顧客・営業情報管理の活用例
対象部署や処理の種類を絞り、使う人・渡す情報・確認する内容を具体化します。
営業
商談履歴の共有
顧客の課題、対応結果、次の確認事項を揃え、報告のための重複入力を見直します。
営業企画
顧客台帳の統一
表記揺れと重複を整理し、集計や連絡先確認の基礎になる情報を整えます。
管理者
担当交代の引き継ぎ
進行案件と連絡予定を抽出し、退職・異動時の情報確認を支える運用にします。
※業務を整理するための想定例です。特定の企業の導入実績や効果を示すものではありません。
OUR SUPPORT
顧客・営業情報管理の支援内容
ネクストスケールの業務整理・AI活用・開発・研修を組み合わせ、必要な支援範囲を検討します。
業務と使用情報の整理
現在の顧客・営業情報管理の手順と担当を確認します。顧客・案件の管理表／入力担当と更新時点／必要な閲覧・出力権限をもとに、自動化する工程と人の判断を残す工程を分け、対象範囲を整理します。
顧客管理システムの開発で決める業務範囲
担当・状況・次回行動など、実際の営業に必要な情報に絞って入力方法を設計します。 既存ツールで対応する方法、研修・設定の支援、個別に開発する方法を比較し、操作と確認の負担を踏まえて構成を検討します。
試作・検証と例外処理の確認
一つの営業チームの顧客台帳と商談履歴を対象として試します。似た名称でも別会社の場合があるため、統合基準と担当者の確認を設けます。 通常の処理だけでなく、欠損・修正・再実行などのケースも確認し、課題と対応方針を記録します。
担当者への展開と運用の整備
入力・確認・承認・更新の担当を決め、操作方法と例外時の連絡先を揃えます。重複・未更新、次回対応の未設定、担当交代時の確認時間を確認する方法を決め、導入前後を比較しながら改善範囲を見直します。
※支援範囲・成果物はご相談後に確認します。特定の製品・設備との接続、専門領域の提供可否、料金・納期を確約するものではありません。
ネクストスケール
現状の整理、実現方法の検討、合意した範囲の設計・検証・定着を支援
貴社
顧客情報の正誤・公開範囲・営業上の判断
OPERATION DESIGN
顧客・営業情報管理を運用する際の確認事項
自動化できる部分と、担当者が確認・判断する部分を明確にします。
勝手に顧客情報を統合しない
似た名称でも別会社の場合があるため、統合基準と担当者の確認を設けます。
アクセス権と持ち出しを整理する
連絡先や取引内容の閲覧・出力範囲を決め、退職・異動時の権限変更を管理します。
分析より先に更新を定着させる
指標を増やす前に、入力項目と更新タイミングが営業活動に合うか確認します。
START WITH YOUR WORK
いまの業務から、
見直せる工程を一緒に整理しませんか。
一つの営業チームの顧客台帳と商談履歴など、対象を絞ったご相談から検討します。
PROCESS
顧客・営業情報管理の導入・改善の進め方
ツールの導入だけを先に決めず、対象業務と確認体制を整理して段階的に進めます。
- STEP01
現状と対象範囲を確認
顧客・案件の管理表／入力担当と更新時点／必要な閲覧・出力権限を確認し、現在の作業と困りごとを整理します。共有可能な範囲のサンプルで構いません。
- STEP02
構成・役割・費用を整理
担当・状況・次回行動など、実際の営業に必要な情報に絞って入力方法を設計します。 使う環境、必要な工程、担当範囲を確認してから進め方を検討します。
- STEP03
限定した範囲で試験運用
一つの営業チームの顧客台帳と商談履歴から試し、通常時と例外時の動作を確認します。結果を見て、修正または対象範囲の見直しを行います。
- STEP04
利用開始後の確認と改善
重複・未更新、次回対応の未設定、担当交代時の確認時間を確認します。担当者の負担や未解決の課題を踏まえ、継続的な見直しの方法を整えます。
初回相談で分かると進めやすいこと
顧客・案件の管理表／入力担当と更新時点／必要な閲覧・出力権限
資料が揃っていなくても構いません。問い合わせフォームには、個人情報・顧客の機密情報・パスワードを記載しないでください。
COST
顧客・営業情報管理の費用について
一律の料金・削減効果・納期を設定せず、業務や環境の条件を確認します。
費用・工数を検討する際の主な条件
- 情報整理
- 顧客件数、重複、既存ファイル数
- 管理機能
- 案件・履歴・権限の範囲
- 連携・移行
- 既存システム、データ形式、移行時の照合
必要な支援範囲と実現方法を確認してから見積もりを検討します。ライセンス・従量課金・機器等が必要な場合は、開発や研修の費用と分けて確認します。
FAQ
顧客・営業情報管理のよくあるご質問
QExcelの顧客管理をすぐ廃止すべきですか？
＋
必ずしも廃止しません。人数、同時更新、権限、履歴の必要性を確認し、表の改善とシステム化を比較します。
Q既存の顧客管理システムへ移せますか？
＋
出力形式や取り込み条件を確認します。重複整理、対応する項目、移行後の照合を含めて計画します。
Q営業資料の作成にもつなげられますか？
＋
共有可能な商談情報を明確にしたうえで検討します。顧客情報をそのまま外部ツールへ送る設計にはしません。
Q導入後の運用や担当者向けの説明も相談できますか？
＋
利用手順、確認項目、更新担当、例外時の対応を含めて検討します。支援内容と継続対応の範囲は、導入前にご相談のうえで決めます。
CONTACT
お問い合わせ
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株式会社ネクストスケール
〒791-0221
愛媛県東温市上村甲568-2
設立：2022年3月