SOLUTION / 営業・顧客対応
営業資料の構成を整えAIでプレゼン資料作成を支援
資料を一から作る時間を、
顧客に向き合う準備の時間へ。
商材情報、商談メモ、過去の資料から、営業資料の構成と下書きを整理します。AIでプレゼン資料を作るだけでなく、事実確認・レビュー・更新までを業務に組み込みます。
YOUR CHALLENGES
営業資料・提案書作成でこんなお悩みはありませんか
担当者ごとに資料の質が違う
商材の説明順や根拠資料が統一されず、上長の修正負担が大きい。
過去の資料を探す時間が長い
古い料金や別顧客の情報を含む資料を流用し、差し替えの確認が増える。
見た目の修正が先行する
顧客の課題や提案の目的が曖昧なまま、スライド作成に時間を使っている。
顧客の課題、提案する内容、根拠、次の行動を揃えた構成を考えます。社内にない実績や効果をAIに作らせず、確認済みの情報と提案上の仮説を分けて資料へ反映します。
WORKFLOW
営業資料の構成から下書きまでを整える
提案の目的と使用情報を揃える
商談メモ、承認済みの商品説明、価格・実績の確認元を整理します。
構成と下書きを作る
顧客の課題から提案・根拠・次の行動までの流れを設計し、文章やスライドの下書きを作ります。
営業担当が確認して使う
数字、商材の仕様、顧客名、約束する内容を確認し、正式な提案資料として管理します。
対象とする業務の範囲
営業提案・説明資料を中心に、汎用資料作成KWは補助。社内稟議書はT06へ。
USE CASES
営業資料・提案書作成の活用例
対象部署や処理の種類を絞り、使う人・渡す情報・確認する内容を具体化します。
初回商談
商材説明の標準化
相手の役割に合わせた説明順と共通スライドを整え、事前準備の抜けを減らします。
提案営業
商談メモから構成を作る
顧客の発言と営業側の仮説を区別し、追加確認が必要な点も含めて下書きにします。
営業企画
資料テンプレートの更新
新しい料金や事例の反映箇所を決め、古い説明が残らない管理を検討します。
※業務を整理するための想定例です。特定の企業の導入実績や効果を示すものではありません。
OUR SUPPORT
営業資料・提案書作成の支援内容
ネクストスケールの業務整理・AI活用・開発・研修を組み合わせ、必要な支援範囲を検討します。
業務と使用情報の整理
現在の営業資料・提案書作成の手順と担当を確認します。商材説明・承認済みの実績資料／商談メモ／提案書式・レビュー項目をもとに、自動化する工程と人の判断を残す工程を分け、対象範囲を整理します。
AIによるプレゼン資料作成とレビュー
顧客の課題から提案・根拠・次の行動までの流れを設計し、文章やスライドの下書きを作ります。 既存ツールで対応する方法、研修・設定の支援、個別に開発する方法を比較し、操作と確認の負担を踏まえて構成を検討します。
試作・検証と例外処理の確認
一商材の初回商談資料を対象として試します。社内で確認できない数値や顧客事例は掲載せず、根拠資料と承認者を記録します。 通常の処理だけでなく、欠損・修正・再実行などのケースも確認し、課題と対応方針を記録します。
担当者への展開と運用の整備
入力・確認・承認・更新の担当を決め、操作方法と例外時の連絡先を揃えます。準備時間、内容の差し戻し、旧情報・顧客情報の混入を確認する方法を決め、導入前後を比較しながら改善範囲を見直します。
※支援範囲・成果物はご相談後に確認します。特定の製品・設備との接続、専門領域の提供可否、料金・納期を確約するものではありません。
ネクストスケール
現状の整理、実現方法の検討、合意した範囲の設計・検証・定着を支援
貴社
提案内容・価格・実績の正誤と最終承認
OPERATION DESIGN
営業資料・提案書作成を運用する際の確認事項
自動化できる部分と、担当者が確認・判断する部分を明確にします。
実績・効果を捏造しない
社内で確認できない数値や顧客事例は掲載せず、根拠資料と承認者を記録します。
他顧客の情報を混ぜない
再利用できる素材と顧客固有情報を分け、配布前の確認項目に含めます。
提案内容の最終確認を残す
価格、納期、対応範囲などの約束は、権限を持つ担当者が承認します。
START WITH YOUR WORK
いまの業務から、
見直せる工程を一緒に整理しませんか。
一商材の初回商談資料など、対象を絞ったご相談から検討します。
PROCESS
営業資料・提案書作成の導入・改善の進め方
ツールの導入だけを先に決めず、対象業務と確認体制を整理して段階的に進めます。
- STEP01
現状と対象範囲を確認
商材説明・承認済みの実績資料／商談メモ／提案書式・レビュー項目を確認し、現在の作業と困りごとを整理します。共有可能な範囲のサンプルで構いません。
- STEP02
構成・役割・費用を整理
顧客の課題から提案・根拠・次の行動までの流れを設計し、文章やスライドの下書きを作ります。 使う環境、必要な工程、担当範囲を確認してから進め方を検討します。
- STEP03
限定した範囲で試験運用
一商材の初回商談資料から試し、通常時と例外時の動作を確認します。結果を見て、修正または対象範囲の見直しを行います。
- STEP04
利用開始後の確認と改善
準備時間、内容の差し戻し、旧情報・顧客情報の混入を確認します。担当者の負担や未解決の課題を踏まえ、継続的な見直しの方法を整えます。
初回相談で分かると進めやすいこと
商材説明・承認済みの実績資料／商談メモ／提案書式・レビュー項目
資料が揃っていなくても構いません。問い合わせフォームには、個人情報・顧客の機密情報・パスワードを記載しないでください。
COST
営業資料・提案書作成の費用について
一律の料金・削減効果・納期を設定せず、業務や環境の条件を確認します。
費用・工数を検討する際の主な条件
- 対象資料
- 商材数、資料形式、顧客別の書き分け
- 素材整理
- 既存資料量、更新状況、承認済み情報の管理
- 支援方法
- 研修、テンプレート設計、作成工程の連携
必要な支援範囲と実現方法を確認してから見積もりを検討します。ライセンス・従量課金・機器等が必要な場合は、開発や研修の費用と分けて確認します。
FAQ
営業資料・提案書作成のよくあるご質問
Q資料作成ツールの導入だけでも相談できますか？
＋
現状の書式と確認工程を伺い、ツール選定・使い方の研修・個別の仕組み化を比較して検討します。
Q営業資料のデザインも自動で完成しますか？
＋
下書きや共通書式への整理は検討できますが、内容・表現・レイアウトを確認する工程は残します。
Q既存の提案資料を活用できますか？
＋
共有可能な範囲、更新日、権利を確認して活用を検討します。古い説明をそのまま正しい情報として扱いません。
Q導入後の運用や担当者向けの説明も相談できますか？
＋
利用手順、確認項目、更新担当、例外時の対応を含めて検討します。支援内容と継続対応の範囲は、導入前にご相談のうえで決めます。
CONTACT
お問い合わせ
※ 営業・勧誘を目的としたお問い合わせはご遠慮ください
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株式会社ネクストスケール
〒791-0221
愛媛県東温市上村甲568-2
設立：2022年3月