SOLUTION / 営業・顧客対応
AIを活用した見積書作成と見積業務の仕組み化を支援
品目・単価・条件を揃え、
確認しやすい見積書へ。
見積書の作成に使う品目・単価・数量・条件を整理し、AIによる情報整理と計算・承認の工程を分けて設計します。見積システムの導入や既存様式の活用も比較します。
YOUR CHALLENGES
見積書作成・見積業務でこんなお悩みはありませんか
条件の確認が往復する
数量、仕様、納入先が揃わず、見積を作り始めてから再確認が発生する。
計算と転記を繰り返す
品目や単価を毎回転記し、古い価格や入力ミスの確認に時間がかかる。
見積の改訂履歴が追いにくい
複数版が残り、顧客へ提示した条件と社内の承認内容が一致しない。
依頼文から必要条件を整理する工程と、承認済みの単価表から金額を計算する工程を分離します。AIに単価や値引きを推測させず、見積条件を担当者が確認できる構成を検討します。
WORKFLOW
見積書作成にAIを活用する流れ
依頼条件を項目ごとに整理する
メールや依頼書から仕様・数量・期限を抜き出し、未確定項目を担当者へ確認します。
単価表と計算ルールを使う
正式な品目・単価・税区分等に基づいて明細を組み立て、例外価格は承認対象にします。
確認・承認した見積を発行する
見積番号、版、有効期限、条件を確認し、送付した版と改訂履歴を管理します。
対象とする業務の範囲
自社の見積作成業務。システム開発を発注する側の見積書・価格相場は除く。
USE CASES
見積書作成・見積業務の活用例
対象部署や処理の種類を絞り、使う人・渡す情報・確認する内容を具体化します。
営業事務
定型見積の作成
繰り返し使う品目と書式を整理し、数量や条件を入力して確認する流れを整えます。
受注前対応
依頼内容の不足確認
必要な仕様や納期が揃っているかを確認し、顧客への確認項目をまとめます。
営業責任者
値引きと改訂の承認
通常条件と異なる価格を区別し、誰が何を承認したかを残します。
※業務を整理するための想定例です。特定の企業の導入実績や効果を示すものではありません。
OUR SUPPORT
見積書作成・見積業務の支援内容
ネクストスケールの業務整理・AI活用・開発・研修を組み合わせ、必要な支援範囲を検討します。
業務と使用情報の整理
現在の見積書作成・見積業務の手順と担当を確認します。見積書様式／品目・単価表／値引き・改訂・承認のルールをもとに、自動化する工程と人の判断を残す工程を分け、対象範囲を整理します。
自社の見積業務に合う見積システムを検討する
正式な品目・単価・税区分等に基づいて明細を組み立て、例外価格は承認対象にします。 既存ツールで対応する方法、研修・設定の支援、個別に開発する方法を比較し、操作と確認の負担を踏まえて構成を検討します。
試作・検証と例外処理の確認
定型品目の見積書一種類を対象として試します。単価・掛率・計算方法は管理されたルールを使い、不明な条件は未確定として扱います。 通常の処理だけでなく、欠損・修正・再実行などのケースも確認し、課題と対応方針を記録します。
担当者への展開と運用の整備
入力・確認・承認・更新の担当を決め、操作方法と例外時の連絡先を揃えます。作成時間、単価・転記の訂正、再見積の理由と承認待ちを確認する方法を決め、導入前後を比較しながら改善範囲を見直します。
※支援範囲・成果物はご相談後に確認します。特定の製品・設備との接続、専門領域の提供可否、料金・納期を確約するものではありません。
ネクストスケール
現状の整理、実現方法の検討、合意した範囲の設計・検証・定着を支援
貴社
単価・税区分等のルールと取引条件の承認
OPERATION DESIGN
見積書作成・見積業務を運用する際の確認事項
自動化できる部分と、担当者が確認・判断する部分を明確にします。
金額をAIの推測で決めない
単価・掛率・計算方法は管理されたルールを使い、不明な条件は未確定として扱います。
改訂と提示先を管理する
古い版の誤送信を防ぐため、見積番号と版の関係を明確にします。
作成と承認の権限を分ける
取引条件を変更できる人と、定型情報を入力する人の役割を整理します。
START WITH YOUR WORK
いまの業務から、
見直せる工程を一緒に整理しませんか。
定型品目の見積書一種類など、対象を絞ったご相談から検討します。
PROCESS
見積書作成・見積業務の導入・改善の進め方
ツールの導入だけを先に決めず、対象業務と確認体制を整理して段階的に進めます。
- STEP01
現状と対象範囲を確認
見積書様式／品目・単価表／値引き・改訂・承認のルールを確認し、現在の作業と困りごとを整理します。共有可能な範囲のサンプルで構いません。
- STEP02
構成・役割・費用を整理
正式な品目・単価・税区分等に基づいて明細を組み立て、例外価格は承認対象にします。 使う環境、必要な工程、担当範囲を確認してから進め方を検討します。
- STEP03
限定した範囲で試験運用
定型品目の見積書一種類から試し、通常時と例外時の動作を確認します。結果を見て、修正または対象範囲の見直しを行います。
- STEP04
利用開始後の確認と改善
作成時間、単価・転記の訂正、再見積の理由と承認待ちを確認します。担当者の負担や未解決の課題を踏まえ、継続的な見直しの方法を整えます。
初回相談で分かると進めやすいこと
見積書様式／品目・単価表／値引き・改訂・承認のルール
資料が揃っていなくても構いません。問い合わせフォームには、個人情報・顧客の機密情報・パスワードを記載しないでください。
COST
見積書作成・見積業務の費用について
一律の料金・削減効果・納期を設定せず、業務や環境の条件を確認します。
費用・工数を検討する際の主な条件
- 計算条件
- 品目数、価格体系、値引き・例外条件
- 様式と連携
- 見積書式、商品台帳、顧客情報との接続
- 承認管理
- 権限、版管理、出力と送付の範囲
必要な支援範囲と実現方法を確認してから見積もりを検討します。ライセンス・従量課金・機器等が必要な場合は、開発や研修の費用と分けて確認します。
FAQ
見積書作成・見積業務のよくあるご質問
QExcelの見積書を残せますか？
＋
書式と計算式を確認し、既存の出力を活用する方法を検討します。複雑な例外条件は事前に整理します。
QAIが価格まで提案する構成ですか？
＋
このページでは単価表と社内ルールに基づく作成・確認を中心に扱います。価格判断や条件交渉は担当者に残します。
Q請求書の作成とまとめて相談できますか？
＋
連携は検討できますが、見積の提示条件と請求確定情報を区別し、どの時点で正式な請求データにするかを決めます。
Q導入後の運用や担当者向けの説明も相談できますか？
＋
利用手順、確認項目、更新担当、例外時の対応を含めて検討します。支援内容と継続対応の範囲は、導入前にご相談のうえで決めます。
CONTACT
お問い合わせ
※ 営業・勧誘を目的としたお問い合わせはご遠慮ください
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株式会社ネクストスケール
〒791-0221
愛媛県東温市上村甲568-2
設立：2022年3月